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2022-11-30

万亿基建盛宴上办公桌桌 四大行业谁能多分一杯羹

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导读: 总投资规模逾万亿,国家发改委近日连续批复城轨规划和项目及公路建设等 稳增长 项目,此前各地方政府亦陆续宣布数量高达数万亿的投资计划。就 稳增长 对房地产、钢铁、水泥、环保、航运港口等行业进 ...

总投资规模逾万亿,国家太阳能灯发改委近日连续批复城轨规划和项目及公路建设等“稳增长”项目,此前各地方政府亦陆续宣布数量高达数万亿的投资计划。就“稳增长”对房地产、钢铁、水泥、环保、航运港口等行业进行了调查采访。

其中,港口和航运业被寄予复苏厚望,但从钢铁行业来看,在有效需求仍然不足的情况下,接受采访的绝大多数人士均不敢看好上涨的持续性。

轨道交通开通对房价影响不大

城轨规划和项目的推出,是否意味着房地产市场的基本面发生改变呢?从采访的情况来看,尽管当前房价反弹压力加大,但是房地产市场基本面尚未发生根本改变。

同策咨询研究中心总监张宏伟认为,从长远来看,轨道交通的开通对房价的上涨肯定会起到推波助澜的我国塑料制品业发展将更加迅速作用,但是短期内,由于调控对房价的影响太大,一些新开通轨道交通的地区房价并未蒙脱土是1种天然矿物资材料出现明显上涨,部分区域房价甚至出现了下降。上海市的嘉定新城就是其中的典型案例。

中国土地勘测规划院相关负责人说,从监测情况来看,最近一段时间,个别城市一些优质地块受投资者追捧,受到广泛关注,但这些高价地不能构成市场全面回暖的基础,对市场整体格局特别是对住房用地难有实质性影响,大幅溢价、地王频现的市场基本面并不存在。

钢铁水泥等行业获反弹机会

压抑许久的钢材市场,因为宏观层面利好消息的释放获得了强劲的反弹机会。业内测算,获批项目将拉动8500万吨的广义钢材消费。再加上周日8月份经济数据集中出台,显示实体经济下行趋势未改,市场普遍预期短期内宏观调控或继续放松,钢坯以及钢材市场立刻作出反应。

而据了解,稳增长预期之下,水泥产业如果去库存化趋势继续,迎来转机的可能性就加大。上周全国水泥市场也趋向平衡,其中华东地区水泥价格稳中有升。

稳增长之下,发改委也似乎加快了环保行业项目审批。“节能减排是扩内需、稳增长的重8、拉力实验机实验速度:根据标准上实验进程的要求要结合点。针对当前内需不足的情况,要把稳增长放在更加重要的位置,采取更加有力的措施,支持扩大节能环保产品消费,加大节能环保领域投资力度。”财政部部长谢旭人日前也撰文指出,节能环保产品在我国总消费中的比重依然偏低,推广潜力大、效益好、可持续的节能环保产品。

港口和航运业也被寄予复苏厚望。港口运营商收益主要受货物吞吐量和装卸费用杀菌锅影响,逾万亿的基建投入将直接带动铁矿石、煤炭等异型螺母大宗商品的进口。北方部分港口将成为较大的受益者。

多行业去库存化短期压力大

此次多个投资项目获批,相关行业虽有反弹,但历史高库存的顺利去化,短期来看仍然比较艰难。

数据显示,中国钢铁行业产能过剩超过1.6亿吨,水泥产能过剩超过3亿吨,铝冶炼行业产能利用率仅为65%左右。这些只是大行业的冰山一角,很多相关中小行业都面临同样困境。

权威专家指出,在产能严重过剩的背景下,水泥产业仅室内光缆想依靠“稳增长”政策拉动有巨大压力。只有淘汰落后,加快兼并重组步伐,才能迎来真正意义上的转机风衣。

尽管万亿基建可能再次引发中国需求,但国际航运业情况并不乐观。衡量全球大宗商品运价的重要指标——波罗的海干散货指数(BDI)近期表现相当悲观。

航运权威咨询机构统计称,今年上半年全球干散货运力同比增加15%,而货量同比仅增加6.2%,与此同时仍有大量防水圈新船将下水,使市场环境进一步恶化。瑞银证券分析认为,新增运力完全需要依靠新增需求来消化,2012年市场翻转无望,乐观预计也要到2014年以后有所好转。

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